Explorez une approche personnalisée de la planification financière avec nos consultations mensuelles. Transformez votre relation à l'argent grâce à l'expertise de nos conseillers certifiés — parce que votre avenir mérite mieux que l'improvisation.
Tout placement comporte des risques. La valeur peut diminuer comme augmenter.
Ce que disent nos clients
Les consultations mensuelles ont complètement transformé ma vision de l'argent. En six mois, j'ai réussi à restructurer mes finances et à établir un plan clair pour ma retraite.
Marie Dubois
Gestionnaire de projet
L'approche personnalisée m'a permis de comprendre enfin comment optimiser mes ressources. Fini les nuits blanches à m'inquiéter de mes finances !
Jean Tremblay
Entrepreneur
Grâce aux conseils reçus, j'ai pu diversifier mes placements de manière intelligente. Les résultats dépassent mes attentes initiales.
Sophie Martin
Directrice commerciale
Nos réalisations
Optimisation budgétaire famille
Restructuration complète des finances familiales avec création d'un fonds d'urgence et planification universitaire pour deux enfants.
Diversification d'actifs
Réallocation stratégique des ressources pour un couple approchant la retraite, avec focus sur la préservation du capital.
Retraite anticipée
Accompagnement d'un professionnel de 45 ans vers l'indépendance financière et la retraite anticipée en 10 ans.
Optimisation fiscale
Mise en place d'une structure fiscale efficace pour un entrepreneur, réduisant significativement sa charge fiscale annuelle.
Financement études supérieures
Création d'un plan d'épargne-études personnalisé permettant de couvrir intégralement les frais universitaires futurs.
Protection patrimoniale
Mise en œuvre d'une stratégie complète de protection du patrimoine incluant assurances et planification successorale.
Nos distinctions
Meilleur conseiller financier régional
2024
Excellence en service client
2023
Innovation en planification financière
2023
Prix de la confiance client
2022
La planification financière n'est pas une destination, c'est un voyage. Nous vous accompagnons à chaque étape pour que vous puissiez naviguer sereinement vers vos objectifs.
Équipe novariqosela
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Recommandations personnalisées
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Recommandé
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Service complet avec accompagnement dédié pour les situations financières complexes.
Conseiller dédié attitré
Disponibilité étendue 7j/7
Analyses trimestrielles approfondies
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